Год: 1967
Страна: США
Хронометраж: 3 мин.
Виды улиц Сан-Франциско, отснятые Коннером и Бобом Бранаманом в конце 1950-х, монтируются с мексиканскими сельскими пейзажами, которые запечатлел Коннер во время «грибных охот». Ранняя версия фильма была без звука, но в 1967 году Коннер добавил песню The Beatles «Tomorrow Never Knows». Ее текст был инспирирован книжкой, основанной на «Тибетской книге мертвых» Тимоти Лири, Ральфа Мецнера и Ричарда Альперта. Художник рассказывал, что этот фильм у него часто запрашивали рекламные агентства, которые хотели использовать такой же тип монтажа и стробинга для передачи рекламных сообщений напрямую в подсознание потребителя (Джоанна Госс, историк искусства).